Мир охвачен эпидемией: вирус разносят мухи. Огромные тучи насекомых катятся по земле, уничтожая всё на пути — пожирают людей и животных, а тех, кто уцелел, заражают смертельной болезнью. Связь и дороги исчезли, привычный порядок рухнул, города стали пустыми развалинами.
Горстка выживших скрывается в лесной глуши. Среди них — ученый, который снова и снова пересказывает дочери Нико историю о странной геологической аномалии, найденной в Манчестере, в водах реки Мерримак.
После смерти матери от вируса и на фоне тяжелой болезни отца Нико вместе с преданным псом Гарри решается добраться до Манчестера. В пути к ней присоединяются другие подростки, идущие туда же. У каждого — своя причина и своя боль, но их судьбы неожиданно оказываются связаны. Им предстоит собрать воедино разрозненные подсказки — и в этом помогает загадочный Доставщик, проживающий одну жизнь за другой, пытаясь повернуть ход событий в нужную ему сторону.
