Снаружи мир раздирают чума и войны баронов, а в глухой лесной деревушке, которая в такие времена должна бы стать тихой гаванью, поселился иной кошмар. Уже давно здесь пропадают люди — всему виной Третий Медведь. Его зовут третьим потому, что до него деревня успела расправиться с двумя другими, но с этим, несмотря на множество попыток, так и не сумела справиться. Никто не понимает, откуда он появился и зачем устраивает свой террор: обычные звери так не поступают.
Чтобы докопаться до истины, старейшина деревни отправляется на поиски ответов — и вскоре выясняется, что за них придётся заплатить непомерно высокую цену.
