Молодого столичного следователя Флавия Ушакова за вольнодумство отправляют в глухую провинцию, где он почти сразу оказывается втянут в расследование серии странных смертей. Местные не сомневаются: по округе рыщет Черный Касьян — демонический всадник, который соблазняет людей колдовскими дарами.
Флавий, привыкший полагаться на европейскую науку и здравый смысл, отмахивается от деревенских страхов. Но встречи с мучным чудищем Колобом, пожирающим крестьян, с гигантской репой, подчинившей себе целое село, и с ожившей куклой из чурбана заставляют его усомниться в том, во что учили верить университетские книги.
