Ната и Дэрек — как пламя и поток в стенах магической академии. Она виртуозно варит зелья, он блистает в боевой магии. Их неприязнь и старые обиды тянутся годами, пока одна ночь и осенний бал не меняют привычный порядок вещей. История о волшебстве, притяжении и переменах, которые запускает всего одно зелье.