Наполеон Билдун, выдающийся агент Бюро Саботажа, подчиняющегося Межгалактическому правительству, бесследно исчез в момент, когда произошла смена руководства в фискальной службе. Клинтон Уотт, стоящий во главе Бюро Саботажа, опасается, что Билдуна могли завербовать, и поручает агенту Джорджу К. Макки задачу найти пропавшего. Билдун относится к расе пан-спекки, обладающей уникальной способностью передачи своей эго-личности между особями в рамках жизненного цикла пяти различных протоплазменных форм. Джордж К. Макки должен разработать тактику, которая позволит ему выяснить, не готовят ли пан-спекки масштабное вторжение с целью уничтожения человечества и захвата власти во Вселенной Сознающих, и в то же время поможет ему продвинуться по карьерной лестнице.
