В 1980-х годах произошло жестокое убийство семьи Игоря Селиванова, главного инженера оборонного завода. Игорь и его жена были сначала оглушены тяжелым предметом, а затем убиты ножом. Их восьмилетний сын получил удар молотком по голове, но выжил. Расследование поручено Валерию Денисову, следователю прокуратуры. Вместе с оперативной группой он выясняет, что преступники не забрали из квартиры ничего ценного, за исключением охотничьего ружья. Это оружие вызывает опасения у следователей, так как оно может быть использовано для новых преступлений. Вскоре опасения становятся реальностью: из этого ружья убивают младшего брата Селиванова.

В начале 1970-х в Москве на обочине Звенигородского шоссе найдено тело молодого мужчины. Команда капитана Романа Савина выясняет, что погибший, фотограф Илья Манюхов, вел грязный бизнес, шантажируя влиятельных людей компрометирующими снимками. Среди его фотографий капитан обнаруживает изображение девушки, найденной убитой на городском пляже год назад. Возможно ли, что фотограф был замешан в её смерти? Савин пока не подозревает, что обнаружил зацепку, которая приведет к ужасным открытиям.

Странное событие привлекло внимание оперативников послевоенного Пскова. Среди белого дня в городском парке пенсионер признал в проходящем мимо милиционере переодетого фашистского палача и пытался его задержать. Милиционеру удалось скрыться, а пенсионер скончался на месте от сердечного приступа. Сыщики в недоумении: неужели опасный военный преступник, которого они разыскивают вот уже несколько лет, объявился в их городе? Следствие поручено капитану Павлу Звереву по прозвищу «Зверь». На счету бесстрашного опера десятки раскрытых преступлений. Но на этот раз ему предстоит поединок не с отмороженными уголовниками, а с кадровым офицером СС, руки которого по локоть в крови…