Кощей — вечно юный и безупречно одетый — уже триста лет ломает голову, почему у него не получается обзавестись невестой. Он перепробовал все привычные способы: пугал, похищал, обращал царевен в лягушек, но ни один из этих «жестов внимания» так и не принес результата принцу тьмы.
А тем временем красавица-богатырша Варвара день за днем отбивается на арене от женихов, которым нужно не она сама, а ее богатое приданое.
И вот царь Горох, заполучив Кощееву иглу, решает, что теперь знает, как подобраться к Варваре. Только он упускает главное: пусть смерть Кощея и спрятана в игле, в его сердце все еще может проснуться любовь…
