Продолжение атмосферного мистического романа, события которого разворачиваются в фэнтезийной реальности — вроде бы иной, но удивительно напоминающей нашу.

После исчезновения ротмистра Рыжкова уездная жандармерия пытается вернуть в строй своё третье чародейское отделение. На нём — надзор за потусторонним, учёт ведьм, усмирение мелкой нечисти и борьба с колдунами и магами.

В середине осени 1901 года из столицы Российской Империи приходит депеша с жёстким распоряжением: немедленно начать поиски шаманов, которые выехали из провинциального Н-ска вместе с труппой блистательного театра «Паяччо», но до столицы так и не доехали.

Удастся ли кудесникам Н-ской жандармерии выйти на след пропавших Фанг Хэ и Сиу Лин? Станет ли директор «Паяччо» прикрывать фокусника и его ассистентку? И какую часть этой истории определит Тайное Общество Вольных Колдунов и Магов?

Добро пожаловать в атмосферный мистический детектив, действие которого развивается в фэнтезийной вселенной, казалось бы, отличающейся от нашей, но так на неё похожей!
Опытный кудесник, занимающий должность начальника отделения в уездном жандармском управлении, по долгу службы приглядывает за потусторонним, ведёт учёт ведьм и не даёт озоровать мелкой нечисти.
В начале осени 1901 года герой получает задание из столицы Российской империи: ненавязчиво проследить за одним из артистов труппы знаменитого театра, прибывающего с гастролями в его тихий провинциальный городок.
Однако выполнение приказа осложняется тем, что после начала представлений в окру́ге стали происходить вроде бы не связанные друг с другом, непонятные и даже страшные события.
Разоблачит ли жандарм виновника всех трагических происшествий? Успеет ли разобраться с нераскрытыми делами до того, как нагрянет ожидаемая со дня на день потусторонняя напасть, прокатывающаяся по миру каждый год в ночь осеннего равноденствия?