Город Лялес словно пропитан магией и живёт ею: она помогает жителям в быту — на кухне, в уходе за собой, в дороге.
Элиза — нихил, одна из немногих, на кого чары не действуют. Отверженная и не ждущая от жизни ничего хорошего, она всё же находит то, во что сама не верила: любовь и своё место рядом с Натаниэлем — городским мастером по расшифровкам, ставшим для неё опорой и ориентиром.
Но после гибели Натаниэля в Элизу вселяется древний демон, который питается её скорбью и обещает стереть Лялес с лица земли её же руками. Теперь Элизе нужно пережить утрату, справиться с тем, что поселилось внутри, и не дать городу погибнуть.
