Где-то в другое время — а может, и в другом мире — три сестры Куигли, Энн, Беатрикс и Вайолет, живут дружно и спокойно. Их чайная «Лунный серп» процветает: сюда приходят за теплом, угощениями и шансом приоткрыть завесу над собственным будущим. Травяные настои, печенье с корицей и сахаром, изящные шоколадные птифуры и клубничные пироги со сливками — и, конечно, гадания на кофейной гуще, картах и по линиям ладоней.

Но эта тихая гармония оказывается хрупкой. Неожиданно чайная попадает в поле зрения городского Совета ведьм, и сестрам приходится выбирать: согласиться на условия Совета или рискнуть потерять «Лунный серп» навсегда. Сделать правильный шаг трудно еще и потому, что впервые они так далеки друг от друга: магия Энн начинает стремительно и пугающе усиливаться, писательский дар Беатрикс наконец привлекает внимание издателей, а Вайолет тянет к свободе под цирковым куполом — или к тому, кто парит рядом. Это история о судьбе, о том, как уберечь семейные связи от трещин и не раствориться, пытаясь угодить чужим ожиданиям.