Инженер Харви Линфилд приезжает в командировку в маленький город Блэкли и сразу замечает странности: местные держатся отстраненно не только с ним, но и между собой. Они будто постоянно чем-то подавлены и насторожены, а их улыбки и любезность выглядят скорее привычной маской, чем искренним чувством.

Однажды Линфилд спасает мистера Аларика Фодена, едва не попавшего под грузовик. В ответ Фоден показывает ему дорогу в Другое Место — мир, где дружба и любовь настоящие, где люди, знакомые и совсем чужие, живут в согласии и счастье. Вернувшись обратно, Харви уже не может забыть увиденное и снова и снова пытается отыскать путь туда.

В Бартон-Спа прибыла театральная труппа из Лондона во главе с Мартином Чиверелом для подготовки к постановке его новой пьесы. Завершение пьесы оказалось мрачным и безысходным, что связано с намерением Чиверела прекратить работу в театре. Однако, пребывание в этом историческом здании с его известной Зелёной комнатой приносит Чиверелу неожиданные перемены, возвращая его к более насыщенной жизни.