Вторая книга цикла продолжает историю амарантов полулюдей-полузверей, открыто объявивших человечеству о своем существовании. Люди и амаранты пытаются наладить контакт, но далеко не все хотят жить в мире с теми, кого веками привыкли бояться и ненавидеть. Элоквент Стармарк десятый ребенок главы клана собак. Такие дети необыкновенно одаренны, но лишены свободы выбора. Элоквент уже готов смириться с тем, что служение клану обречет его на вечное одиночество, но невинная проделка младшего брата дарит ему шанс изменить свое будущее.Кимико Миябэ средняя из сестер в семье потомственных наблюдателей. Она привыкла оставаться в тени, как и полагается тем, кто веками следит за амарантами. Совершенно неожиданно для себя Кимико оказывается в роли куртуазного рыцаря, сделавшего предложение прекрасной даме, а точнее, прекрасному юноше из клана собак. И это событие путает планы как наблюдателей, так и амарантов.
