Странствующий театр Карабаса колесит по разным странам с новой постановкой. Деревянный мальчишка Буратино становится главной звездой труппы: его номера с триумфом принимают в старых замках, античных амфитеатрах и на площадях европейских столиц. Кажется, впереди — одни аплодисменты и крики «браво». Но за пёстрыми фургонами театра тянется таинственная тень. Карабас, опьянённый успехом, не видит надвигающейся угрозы. А ловушка уже готова захлопнуться — и тогда Буратино и его друзья-актёры смогут рассчитывать только на собственную смекалку и храбрость…
