После победы союзных войск в Северной Африке в 1941 году на отдалённый остров у берегов Шотландии доставили тысячу итальянских солдат — в качестве рабочей силы для возведения оборонительных сооружений. Их прибытие встревожило местных жителей. Пережив три года войны под постоянным страхом вторжения, островитяне не хотят мириться с соседством пленных и видят в них опасных врагов.
Но для двух сестёр, Дороти и Констанс, итальянцы выглядят иначе: это измученные, больные и раненые люди, не приспособленные к суровой оркнейской зиме. Девушки стараются поддержать пленных тем, чем могут. Дороти особенно трогает Чезаре — почти мальчишка, чья психика надломлена пережитым на войне.
Пока война тянется, напряжение между островом и «чужими» только нарастает. Чувства Дороти к Чезаре ставят под удар другую, куда более хрупкую связь — её близость с Констанс. После смерти родителей сёстры держались друг за друга, но теперь их единство оказывается под угрозой… И в один роковой вечер Дороти предстоит сделать выбор, который обернётся разрушительными последствиями.
