Чтобы стать Стражем, Жене предстоит познакомиться с другими колдунами небесных чертогов и сдать экзамен. Им оказывается расследование магического преступления в историческом особняке Брусницыных.

Первая из шести частей сериала «Стражи восемнадцати районов».
Женя – пианист.
На его последнем концерте случилось нечто жуткое, что перевернуло его восприятие мира.
Он сбежал в Петербург, но вместо покоя получил харизматичного соседа-мага и работу в таинственном городе небожителей.

Женя и Феликс отправляются на Летний бал, где собираются колдуны и небожители.
Тёмное пророчество насчёт жениного будущего становится известно всем.