Двенадцатилетний Саша проводит лето в глухой деревне и вместе с другом Ромой коротает дни у старой остановки, где редкие прохожие становятся событием. Невинный спор и случайная встреча с подозрительным приезжим быстро выводят ребят на местную легенду о умирающем «колдуне», который никак не может уйти, не передав свой дар.
Любопытство Саши, мечтающего о силе и свободе от взрослой жизни, постепенно сталкивается с мрачной реальностью деревенских страхов и чужих намерений. Одна дождливая ночь превращает обычные детские игры в опасное испытание, после которого прежнее лето уже не будет прежним.
