Конан остается на службе в туранской армии в течение двух лет. Он становится превосходным наездником и лучником. Он путешествует по огромным пустыням, по горам и джунглям Гиркании до самых границ Кхитая. Одно из таких путешествий приводит его в сказочное королевство Меру, сравнительно малоизвестную страну, которая соседствует с Вендией на юге, Гирканией на севере и западе и Кхитаем на востоке.

Конан - наемный солдат, служащий в армии империи Туран. Повысив до ранга капитана, король Илдиз отправляет Конана с посланием дружбы и торговли в Кусан, маленькое королевство на границе с Кхитаем. Король Шу принимает предложение Илдиза и дает в проводники в обратную дорогу герцога Фенга, как оказывается сторонника партии «Золотого Фазана» и яростного противника контактов Кусана с посольствами Запада. Хитростью Фенг заманивает Конана в место, где находится могила короля Ся Кусанского с огромным черным монолитом…

Доп. информация: Встроенный микрофон, на любителя!