Под сокрушительным натиском монгольских полчищ пало Рязанское княжество. Его столица, Рязань, обращена в почерневшие от пожаров развалины.

Завоеватели двинулись дальше, вглубь русских земель. Следующей целью становится Великое Владимирское княжество. Но в тылу у монголов поднимается рязанский набольший воевода Евпатий Коловрат: в дни гибели родной земли он находился в Чернигове, а вернувшись, сумел собрать небольшой отряд и, ведомый яростью и жаждой возмездия, пошёл по следу врага. Его внезапные удары оказываются столь болезненными, что степнякам приходится выделять против мстителей крупные силы. Те одна за другой терпят неудачи и в панике отступают, уверенные, будто из могил поднялись убитые ими рязанцы. Тем временем владимирский князь Юрий отправляет навстречу захватчикам сына Всеволода с дружиной. Под Коломной начинается двухдневное сражение, заканчивающееся поражением русских, и вскоре монголы берут Москву в тесную осаду. Коловрат решает прийти городу на помощь — и вступает в свой последний бой.