XVII век. Россия борется за укрепление своих южных границ. Огромная турецкая армия приходит под свободный город Азов с целью захватить его и терпит поражение от пятитысячного отряда казаков. В романе обрисованы картины жизни и быта ремесленников, крестьян, русской и турецкой знати, переплетаются судьбы разных по социальному положению людей.
КНИГА ПЕРВАЯ
Царь, бояре и народ
Хан Инайет Гирей
День и ночь
Сказки и тайны
КНИГА ВТОРАЯ
Надежда Инайет Гирея
Невольники
Георгий
Хан и мудрец
Боярская дума
Шереметев
Амет Эрен
Набег
Меддах и Надежда
Зеленая чалма
КНИГА ТРЕТЬЯ
Бегадыр просит поминки
Грамата-кая
В Москве
Падение Багдада
Шах Персии
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Новый падишах
Москва
Осада Азова
Эпилог
