В Королевстве Норте ведьме выжить непросто. Потомки фэйри окончательно подчинили себе людей и создали беспощадную Инквизицию, которая охотится на всех, в ком есть магия.
Миллиора прячет свой дар, но внезапно оказывается пешкой в руках собственной семьи. Родные решают ее судьбу, выдавая замуж за одного из полукровок-фэйцев. И хуже всего не сам навязанный союз, а то, кем является жених: ее заклятый враг, создатель Инквизиции, самый безжалостный истребитель ведьм и магов. Тот, в кого нельзя влюбиться…
