Вообразите огромный город, где дирижабли делят небо с летающими коврами, по улицам спокойно разгуливают в пижамах, а инженеры способны одним движением вызвать дождь. В этом причудливом мегаполисе живёт Холли Найтингейл — обычная сотрудница Национального музея. Её привычный мир рушится в тот момент, когда бесследно исчезает младшая сестра Клара. Но самое невероятное начинается позже: Холли выясняет, что о Кларе будто бы никогда не существовало — её не помнит никто. Теперь Холли придётся пробраться сквозь сеть обмана, куда более масштабную, чем она могла предположить. Кто стоит за загадочными исчезновениями? И почему следы ведут к самой истории основания города?