Играя с границами — стирая старые и проводя новые — стоит ждать не всеобщего подчинения, а ответной обороны: мир начнет защищаться от тебя. Бавлер наделал много ошибок, стараясь обойтись без жертв и маневрируя между влиятельными союзниками и врагами. В итоге он оказался у края: людей не хватает, ресурсы на исходе, а соседи разозлены настолько, что готовы перейти к открытому столкновению. Выкрутиться, исчезнуть или принять бой — трудный выбор, который предстоит сделать главному герою.

Если в игре после гибели союзника ты просто подберёшь добычу и пойдёшь дальше, то здесь «добычей» становятся люди. Бавлеру могут присягнуть воины Миолина и жители, бежавшие от диктата Совета Пакшена, — каждый из них ищет защиту и шанс начать заново. Но вместе с этим на его плечи ложатся тысячи новых жизней: всем нужны жильё, пища и дело, а он не уверен, что способен выдержать такую ношу. Тем временем люди больше не хотят существовать в вечной вражде и под страхом смерти. Напряжение нарастает, и конфликт интересов становится неизбежным даже внутри «Рассвета» — начинается охота на шпионов.