Страшное сражение уже отгремело, но над Петербургом по‑прежнему сгущаются тучи. Город поражает новая беда: тьма с Изнанки завладевает сознанием людей, и их устами звучат зловещие пророчества о гибели императора Павла. Алексей готов закрыть государя собой, но служба требует куда большего: разлад между императором и наследником становится все острее, и верность неизбежно придется отдать лишь одной стороне.
Приближается рубеж веков — время, когда граница между миром людей и миром тьмы истончается до предела. Сумеет ли Алексей остановить то, что кажется неизбежным? И главное — сможет ли при этом не утратить самого себя?
