1147-й год — растерзанная, раздробленная Русь. В каждой усадьбе — свой князь, воевода, боярин, ведущие междоусобные войны. Сын Киевского князя Владимира Мономаха Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий начинает борьбу за прекращение распрей, за объединение русских земель и собирает народ на строительство Москвы.
Исполнители:
Юрий Долгорукий — Фролов Геннадий;
Андрей, его сын — Зеленин Юрий;
Гюргий, его наставник — Петров Андрей;
Василь — Кондратьев Вадим;
Святослав, князь — Шейнин Алексей;
Изяслав, князь — Невинный Вячеслав;
Игумен Онуфрий — Никулин Валентин;
Боярин Кучка — Барышев Ярослав;
Улита, его дочь — Королева Елена;
Евфросинья, его сестра — Кенигсон Наталья;
Боярин Тарас Лошкий — Суховерко Рогволд;
Филька — Леонтьев Авангард;
Лука — Земляникин Владимир;
Прошка — Кузнецов Геннадий;
Сказительница — Кирюшина Галина
