Мишель Лемон и "Тень" находят координаты города-призрака Янска 11. Тесса отправляется туда, взяв с собой Курца и Сагару. Однако, они не единственные, кто знает об этом городе и хочет разгадать его тайну. Леонард выжил после ранения в голову и продолжает реализацию своего плана по изменению мира. В этом забытом Богом городе находятся ответы на очень многие вопросы: кто такие "Посвященные", откуда взялись их знания и почему Леонард Тестаросса так сильно заботится о Чидори Канаме - из-за того, что он её любит, или из-за того, что она является не просто "Избранной"... (c)

Тайна, связывающая "Митрил" и "Амальгам", раскрыта. Сагара Соске отправляется на остров Мерида, базу "Амальгам", где состоится финальный бой. ТДД-1 начинает штурм острова, а Мао с небольшим отрядом отправляется в одну восточную страну, где "Амальгам" захватили ядерную ракету и угрожают развязать третью мировую войну. А Чидори Канаме уже готова к запуску TARTAROS - устройства, способного изменить мир...

Канаме вот-вот изменит саму историю: до запуска устройства осталось совсем немного времени. Чтобы остановить девушку, Соске придётся сразиться с Леонардом, пилотирующего "Белиал" - самый могущественный бронеробот в мире. Тайная война за судьбу всего мира готова наконец-то завершиться...

После событий в Намшаке Соске, чередой невероятных усилий Мишеля Лемона, чудом был вытащен с того света, хотя с такими ранениями ни о какой боеготовности говорить не приходится. Но, пусть и со сломанным телом, дух Соске не сломлен, и он по прежнему прилагает все усилия, чтобы восстановиться и найти хоть какие-то зацепки, связанные с Амальгам, не подозревая, что остатки сил Митрила под руководством Терезы Тестаросса занимаются тем же самым...

Пытаясь найти ниточки, ведущие к Амальгам, и, следовательно, к Чидори, Соске прибывает в городок Намшак, главным развлечением для жителей которого являются гладиаторские бои бронероботов на Арене. Сагара встречается с девушкой Нами, которая владеет бронероботом, но у неё нет пилота, чтобы им управлять. Соске предлагает ей свои услуги... (с)

Митрил, частная миротворческая военная компания, специализирующая на противостоянии терроризму и предотвращении возгораний международных вооруженных конфликтов, слишком уж много раз успешно вмешивалась в планы Амальгам, загадочной глубоко законспирированной террористической организации, пустившей свои корни почти по всему Земному шару. Поэтому неповоротливая, но невообразимо мощная военная машина Амальгам наконец-то решает преподать урок зарвавшимся наглецам...

Приближается Рождество. Школа Дзиндай, в которой учатся Канаме и Соске, получает право принять участие в рождественском круизе на шикарном лайнере в качестве компенсации за сорванную экскурсию на Окинаву. К разочарованию Канаме, Соске отказывается поехать вместе с ней, аргументируя отказ новым заданием Митрила. Но всё же их ожидает невероятно длинная и насыщенная ночь, в которой им не раз придётся бросить вызов смертельной опасности...

Чудом пережив террористическую атаку, едва не уничтожившую самую совершенную подводную лодку в мире, Туатха де Данаан, Митрил открывает охоту на предателя, дабы как отомстить за погибших товарищей, так и вытрясти всю возможную информацию о таинственном враге. Сагара Соске тем временем разрывается между своей работой наёмника и пилота боевого робота, и охраной Чидори Канаме под видом ученика старшей школы. Но в качестве страховки за Канаме уже какое-то время присматривает неуловимый агент разведывательного управления с позывным "Тень". А Соске получает неожиданный приказ касаемо своей подзащитной...

Школьные каникулы кончаются, а Канаме помирает от скуки, даже несмотря на Соске, невольно создающего ей проблемы своим милитаризмом. Но вот он приглашает её провести последние дни каникул на удалённом острове. Поначалу полная сомнений, она всё же соглашается на, как ей кажется, романтическое приключение, даже не подозревая, что в итоге им придется вступить в отчаянную битву не на жизнь, а насмерть со старым врагом Соске...

Прошло два месяца с момента инцидента на военно-воздушной базе Сунан. Канаме продолжает жить своей обычной школьной жизнью, а Соске всё так же защищает её от невидимых угроз, невольно устраивая хаос и разрушения в мирной школе и доводя Канаме до белого каления. Но вот в токийский международный аэропорт прибывает странный психически неуравновешенный мальчик, быстро привлекающий внимание Митрила. И это станет началом длинной напряжённой ночи, в которой Соске придется применить все свои навыки профессионального воина в битве с невиданным противником, а Канаме снова заглянуть в неизведанные глубины своей загадочной силы Посвящённой...

Некоторое время назад в мире появились так называемые "чёрные технологии", открывшие человечеству невиданные возможности, особенно в военной сфере, отчего на полях сражений отныне правят балом огромные человекоподобные боевые роботы. Знания о "черных технологиях" хранят в своей памяти лишь немногие Посвящённые с самого рождения, хотя и не могут объяснить, откуда у них такие знания. Разумеется, на таких людей идет настоящая охота спецслужб всего мира... И вот "Митрилу", частной военной миротворческой организации, становится известно, что на обычную японскую школьницу, Чидори Канаме, готовится похищение с целью извлечения "чёрных технологий". Чтобы защитить столь ценного человека, в ее окружение внедряется молодой опытный боец Сагара Соске. И все было бы хорошо, имей он хоть малейшее представление о том, из чего состоит обыкновенная школьная мирная жизнь...