Вообразите, что ваш любимый ушастый персонаж — не плюшевая игрушка, а живой пушистый зверёк, прибывший из далёкой апельсиновой рощи. Его внезапное появление в приморском городке и знакомство с одиноким стариком запускают трогательную историю о том, как простое чудо дружбы помогает прощать, дорожить близкими и не терять веру в добро.
Чебурашка уже не тот малыш, каким был год назад: он растёт, меняется, и вместе с этим всё чаще спорит с Геной, который изо всех сил пытается быть ему наставником. Напряжение достигает предела на дне рождения Сони, когда случайная проделка ушастика едва не срывает праздник. Чтобы не разжигать новый скандал, Чебурашка, Гриша и Соня тайком уходят в горы — навстречу красивым пейзажам и вполне реальным опасностям.
Тем временем взрослые, встревоженные исчезновением ребят, поднимают поиски. Всем героям предстоит встретиться со своими страхами, научиться слышать друг друга и понять главное: доброта и привязанность — самые верные спутники на дороге к счастью.
