Эдрин Бродяга сумел убить тварь, которую наслал Скаллгрим, однако та успела разорить Сетарис и заразить магическую верхушку паразитами, подчиняющими волю. Собственный Дар Эдрина — способность вторгаться в чужое сознание — трещит по швам, а после допроса пленённого чародея он чудом остаётся жив. Отдыхать некогда: войска Скаллгрима уже вторгаются на земли горцев. Эдрин с горсткой союзников пытается задержать наступление, но горные тропы кишат богами и демонами, пропитаны колдовством и отзываются жуткими следами прошлого мага-тирана. Чтобы победить, Бродяге придётся остановиться и встать рядом с теми, кого он страшится больше всего — даже если цена окажется безумием или чем-то куда хуже.

Когда ужас из глубин прошлого поднимается на поверхность, жители вынуждены обратиться за помощью к тому, кого страшатся больше всего. Иначе они обречены на гибель.

Спустя десятилетие бегства от демонов, долгов и самого себя, изгнанный маг Эдрин, известный как Бродяга, возвращается в родные места. Не за прощением, а ради возмездия.

Его близкий друг Линас погиб, обнаружив тайну, способную стереть город с лица земли. Он пытался донести это до правителей Арканума, магической диктатуры, управляющей городом. Вместо этого его жестоко убили, и Эдрин почувствовал каждую его боль. Теперь он идет по следу убийцы, не отступая перед любыми преградами. Люди, маги, демоны, даже боги — все окажутся в его огне, если потребуется.

Эдрин уже убивал бога раньше. И готов повторить это снова.

Это мир мечей и заклинаний, погруженный в мрак. Жестокий, безжалостный, пропитанный кровью.

Здесь давно нет места добру. Но есть ярость. Есть магия. И есть человек, которому нечего терять.

Черная Герран была ужасающим повелителем демонов и самым безжалостным генералом во всем Эссоране. Ее армию возглавляли шесть самых грозных воинов своего времени: некромант, лорд-вампир, полубог, командир орков, королева пиратов и извращенный алхимик. Вместе они поставили весь континент на колени, но не победили…
40 лет спустя она собирает своих бывших капитанов в маленьком городке Тарнбрук – для последней битвы с новым фанатичным врагом, который вторгся в страну и намеревается завершить работу, начатую ею много лет назад.