В городе Камбда захватывают Брэка, варвара из северных краев, чтобы принести его в жертву темному богу Йог-Сагготу. Вместе с ним оказываются слепой музыкант и жрец Безымянного бога. Брэк, однако, оказывается в выгодной ситуации: дочь главного жреца Йог-Саггота, Ариана, испытывает к нему симпатию и предлагает ему спасение, но взамен требует его душу.
